Si può essere vecchi a dodici anni? La madre di David pensa di sì, visto che il figlio passa più tempo con l’anziano ospite di una casa di riposo che con i suoi coetanei, ma per David, ragazzino sensibile e riflessivo, l’amicizia con il signor Rosenthal è davvero speciale. A dispetto dei suoi settantʼanni, Rosenthal ha l’energia e la vitalità di un ventenne, e anziché crogiolarsi nei ricordi, li conserva dentro una valigia legata da due cinghie di stoffa. Tutto cambia, però, quando il passato bussa alla porta e un suo vecchio nemico, Rudi Schwartz, lo accusa di aver rubato un prezioso quadro e lo sfida a duello, costringendolo a difendere il suo onore. David ha solo un giorno per impedirlo, e due misteriosi ritratti: quello, scomparso, di una bocca di donna, e quello di due occhi custodito da Rosenthal, entrambi dipinti da una famosa pittrice amata dai due rivali… Ma come può fermare due anziani disposti a sfidarsi in nome di un antico amore?